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    基金銷售轉型:從“硬營銷”到“軟輸出”

    發稿時間:2023-09-12 10:03:31 來源: 上海證券報

    來源:上海證券報

    今年以來,基金行業銷售轉型已經形成一股浪潮,過往更聚焦銷售額的“硬核”營銷模式開始“軟化”,行業服務本質逐漸顯現。一方面基金公司通過花式活動,關注品牌價值觀輸出;一方面基金銷售機構致力于投資者體驗提升,設立特色專區、優化社區生態。

    基金公司經營品牌輸出


    (資料圖片)

    最近,中泰證券資管的“好朋友系列”動畫第三部出爐,娓娓道來一個“投資路上好朋友”互幫互助的單純故事。這條小視頻沒有配音,沒有基金產品介紹,也不具備行業內傳統的“高大上”特質,卻憑借真心收獲了上千個點贊。

    無獨有偶,在今年8月諸多代銷平臺的“理財節”上,基金公司也沒有聚焦于新老產品的強勢營銷,而是通過花式活動,豐富線上服務場景,提振投資者信心,關注公司品牌價值觀輸出。

    “誰想短期撈快錢,誰想長期做品牌,時間長了大家自然看得清?!庇谢駥ι虾WC券報記者說。在今年以來波動加劇的市場中,“硬核”營銷顯得頗為乏力,許多基金公司正在轉變思路,在弱市進行文化、服務的“軟輸出”,沉淀心思去運營品牌。

    今年不少基金公司App的內容“布置”也令人耳目一新,比如華安基金、廣發基金等公司直銷App首頁不再強勢推薦基金單品,開始為投資者提供更為適配的組合投資服務;上述中泰資管的App首頁看不到一個基金產品的推薦,“見字如面”、“財富有料”等陪伴內容卻格外奪目。

    業內人士認為,規模不是靠“賣出來”的,只有做好業績、提升服務、維護好品牌形象,才能獲得投資者的長期信任。

    代銷機構提升投資者服務

    不僅是基金公司,代銷機構也動作頻頻。今年以來,不少機構都增設了不少專區,加大內容輸出,以更好地服務投資人。

    以逆向投資導向為例,民生銀行等代銷機構設置了“逆向優選區域”,引導投資者低位入場獲得更好的長期回報;部分平臺還開辟了“正收益”專區,在波動市場環境下給予投資者更穩健的投資選擇,以降低市場波動引起的投資焦慮。

    同時,一些知名互聯網代銷平臺還著力提升內容輸出,通過構建更好的投資者社區,優化線上交流環境。比如8月,螞蟻財富宣布加大對內容社區的投入,發布“鴻鵠計劃”,全年投入千萬現金和百億級流量,激勵內容創作者做“有效”的投教與陪伴,打造百位優質作者,支持持續產出優秀投教、陪伴內容的創作者和機構。

    “今年以來我們平臺整體上以優質內容輸出為主,營銷導向沒有那么顯著,在陪伴和服務上投入更多一些?!庇谢ヂ摼W基金銷售平臺人士說。

    行業轉型已成趨勢

    在基金銷售整體進入低潮期的背景下,基金銷售行業轉型勢在必行?!盎鸸疽幠?、代銷機構以銷售量為主的行業問題,在今年以來的市場環境中引發了一定的反思,轉型正在悄悄到來?!庇谢鸸救耸空f,財富管理行業服務投資者的關鍵還是“信任”兩字。

    匯成基金表示,我國金融市場發展年限較短,市場尚未完全成熟有效,行情波動劇烈、板塊輪動頻繁,且投資者群體缺乏成熟投資理念,容易產生追漲殺跌等不理性行為,基金公司、代銷機構在銷售過程中,應擔負起相應的投教和引導責任。

    “不能說著對標百年的話,卻做著短期的事。金融行業本質上是服務業,我們應當做好服務工作,堅守初心,走正確的道路,相信市場定會眷顧守初心、走正道的公司?!迸d業基金董事長葉文煌說。

    (責任編輯:葉景)

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